DLA Piper ha asesorado al sindicato de acreedores, liderado por Natixis CIB, en la operación de novación y extensión del vencimiento de la financiación a largo plazo de la cartera de activos senior living y senior care homes de Adriano Care SOCIMI, en la que ya asesoró en su origen.
La operación ha permitido extender el vencimiento de la financiación y reforzar su estructura, mediante la reorganización del sindicato bancario, integrado por Natixis CIB, Banco Sabadell, Abanca, Banco Pichincha y BPCE Lease. Asimismo, la refinanciación ha incluido el incremento del importe total de la financiación y una nueva estructura de cobertura de tipos de interés.
Esta operación pone de manifiesto el creciente interés de las entidades financieras por el sector del senior living y los cuidados de larga duración, impulsado por una demanda estructural al alza y por la solidez de activos respaldados por contratos a largo plazo, además de su claro componente social.
El equipo de DLA Piper que ha asesorado a las entidades financieras ha estado liderado por José Marco, socio, junto con Ángel Monje, asociado, ambos del equipo de Finance.
Según José Marco: “Se trata de una operación especialmente relevante, no solo por su alcance financiero, sino también porque responde a una necesidad social esencial. Ha sido un placer acompañar a las entidades financieras en una transacción que combina complejidad jurídica y en un segmento dentro del real estate en constante evolución y crecimiento.”
