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  • La empresa recibe una inyección de capital para acometer la compra de la heladera por valor de 40 millones de euros
  • Con la adquisición, el grupo situará su negocio global en más de 140 millones de euros y se hace con el negocio de Kalise La Menorquina en la península y en Baleares
  • La operación ha incluido sub-operaciones simultáneas de inversión, venta de activos inmobiliarios, refinanciación de deuda y suscripción de una operación de sale and lease back de maquinaria, todas ellas por un valor conjunto de alrededor de 200 millones de euros

Grupo Farga ha completado una de las operaciones más importantes de los últimos años en el sector de la alimentación en España al hacerse con la empresa de helados Kalise La Menorquina. El Área Corporate y M&A de RCD – Rousaud Costas Duran ha asesorado al grupo en su adquisición, el importe de la cual se sitúa en 80 millones de euros, si bien la operación ha conllevado hasta un total de seis sub-operaciones simultáneas por un conjunto de, aproximadamente, 200 millones de euros. Entre ellas, RCD ha asesorado en la inversión en Grupo Farga de una entidad de capital riesgo por valor de 40 millones de euros; la venta de activos inmobiliarios por 27 millones de euros; la refinanciación de deuda y suscripción de nueva deuda con entidades financieras por, aproximadamente, 45 millones de euros; la refinanciación y novación de otras operaciones financieras con el Grupo Altex y con la entidad pública Avançsa por un importe total conjunto de 16 millones de euros; y la suscripción de una operación de sale and lease back de maquinaria industrial por 12 millones de euros.

Con esta compra, Grupo Farga adquiere el negocio operativo en la península y Baleares de Kalise La Menorquina, uno de los principales fabricantes de helados de España y que cuenta con una cuota de mercado del 20%. Asimismo, la operación permitirá al grupo hacerse con las instalaciones industriales, la red de distribución y las delegaciones comerciales de Grupo Kalise Menorquina, la mayor red de comercialización de helados de España. La compra aumentará el negocio global de Grupo Farga en más de 140 millones y servirá para mejorar su expansión internacional, ámbito en el que ya opera con más de 60 tiendas propias y franquiciadas. Grupo Farga es propietario de las cafeterías Farga y de la marca de helados Farggi.

 




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